Strategische M&A-Beratung für alle Betriebsgrößen

Der Erfolg liegt in der Prozesssicherheit, die wir beherrschen. Von der Unterlagenerstellung, der Long-List, der richtigen Ansprache, des Term Sheets bis hin zur Begleitung der Vertragsgespräche bedarf es einer großen Erfahrung. Viele Kunden vertrauen uns, weil wir auch die richtige strukturierte Finanzierung aufsetzen und große Expertise in der Unternehmensplanung und Bewertung haben.

Bewerten heißt auch Verbinden der Interessen und Informationsbedürfnisse der Verkäufer und Käufer bzw. Übernehmer. Wir beherrschen die Standards, gehen aber auch auf den Bewertungsanlass ein, z.B. ist der erarbeitete Wert überhaupt finanzierbar, ist der freie Cash-Flow nachhaltig, etc. Es wird daher in der Bewertung neben dem freien Cash-Flow immer mehr auch die Zukunftsfitness des Unternehmens in den Mittelpunkt rücken um den richtigen Verkehrswert zu bestimmen. Weiters ist es notwendig das Risikobild richtig einzuschätzen.

Wir geben unseren Kunden Sicherheit, dabei begleiten wir die Gespräche mit Banken, Investoren und Förderstellen, geben Ihnen Unterstützung in den Gesprächen um die erarbeiteten Finanzierungs- und Förderziele zu erreichen. Der Erfolg liegt in der Prozesssicherheit und in der Kenntnis der Möglichkeiten der Finanzierungspartner.

Die integrierte Planrechnung (Plan-GuV, Plan-Bilanz, Plan-Cash-Flow) wird von Kapitalgebern/Förderstellen verlangt und ist das einzige aussagekräftige Instrument in der zahlenmäßigen Zukunftsdarstellung des Unternehmens. Basis für die Planrechnung bildet oft der Businessplan um eine klare Herleitung der planerischen Ansätze zu gewährleisten. Wir beherrschen den Prozess der Erstellung der integrierten Planrechnung und die daraus ergebende Herleitung der Finanzierung.

Ob Förderung oder Finanzierung der Businessplan ist DAS Beurteilungsinstrument für Banken, Förderstellen, Investoren etc. und unterstützt bei der eigenen Unternehmensentwicklung das Big Picture auf Papier zu bringen. In der Zusammenarbeit mit uns haben Sie einen Sparingpartner mit Know-how, der sich in die Unternehmensentwicklung einbringt und die Darstellung des Unternehmens auf die entscheidenden Punkte beschreibt.

Finanzierungsstrategie & -coaching: Wir kennen alle gängigen Finanzierungsinstrumente und können diese optimal kombinieren und auch für Banken ein entsprechende Sicherheiten-Struktur entwickeln. Durch unser langjähriges Know-how in diesem Bereich bauen wir Finanzierungsstrukturen auf und sichern diese ab.

Hier haben wir das Beteiligungsportfolio am Radar, beobachten dessen strategische und wertmäßige Entwicklung & Risiken. Wir bestimmen mit Ihnen die strategischen Maßnahmen und begleiten die Umsetzung.

Als Instrument setzen wir eine dynamische Unternehmenswertberechnung mit einer Werttreiber- und Wertvernichter-Matrix ein.

Auf Basis Ihrer Beteiligungsstrategie prüfen und schaffen wir Beteiligungsoptionen. Wir stellen hier unsere Expertise zur Verfügung bis hin zur verdecken Ansprache.

Wir erstellen dazu ein Zukunftsfit- und Wertentwicklungsszenario der Beteiligungsoptionen und geben eine Risikoeinschätzung ab.

Wir erarbeiten mit Einsteigern in das Investoren & Businessangel Geschäftsfeld deren Strategie. Nur mit einem gut strukturierten Beteiligungsportfolio lassen sich langfristig Wertsteigerungen erreichen, dadurch kann die Strategie in Richtung (Technologie)Wachstumsunternehmen, Start-ups bis hin zu stock-picking bei börsennotierten Aktiengesellschaften gehen. Ein weitere Asset-Klasse stellen Unternehmens- und Mezzaninanleihen dar, auch hier gilt, die Unternehmen/Projekte genau anzusehen und das Portfolio gut zu streuen.

Die Grundlage dafür bildet immer der Businessplan, damit der Investor ein umfassendes Bild von der Investitionsmöglichkeit bekommt. Überraschungen im nach hinein kommen nicht gut an.

Hier liegt der Erfolg in einem breiten Netzwerk und der richtigen Einordnung der Investoren, die für ein Investment in genau Ihr Unternehmen in Frage kommen würden. Ein weiterer Faktor liegt in der Prozesssicherheit vom Onepager bis zum Vertragabschluss, welche wir beherrschen.